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报告围绕超节点在AI算力网络中的发展趋势及对产业链的影响展开分析，涵盖超节点的发展态势、华为的解决方案、对产业链的影响及重要公司估值等方面。

超节点是AI算力网络的新趋势，通过Scale-up（单节点内扩展算力）和Scale-out（增加节点数量）两个维度拓展。英伟达借助专用网络支持，推出GB200 NVL72超节点产品，72个B200通过18个NVSwitch实现全互联，单机柜算力密度大幅提升；AMD探索IF128新路径，计划推出搭载128个MI450X的超节点，采用IFoE技术；特斯拉Dojo虽有专用架构，但受封闭生态和拓扑结构等因素制约，进展不及预期。

华为针对超节点发展中的规模难题，推出CM384跨机柜超节点方案，384个NPU分布于12个计算机柜，通过4个交换机柜的两层UB Switch实现全互联，整体算力为GB200 NVL72的1.7倍。该方案面向推理，适配大规模EP，对Prefill和Decode阶段进行针对性优化，采用PDC分离架构，在国产AI芯片方案中具备一定性价比。

超节点发展对产业链影响显著。服务器领域，分工细化，芯片厂商纵向整合，代工厂商竞争聚焦板卡设计和客户协同能力；光通信方面，国产方案带来光模块增量，400G或800G光模块需求增加；铜连接在高速背板连接中仍为重要选择，光电混合是技术趋势；IDC产业链中，AIDC需求增加，液冷渗透率提升。

重要公司估值方面，海光信息、中科曙光、浪潮信息等服务器相关企业，华工科技、中际旭创等光通信企业，意华股份、瑞可达等铜连接企业，以及润泽科技、英维克等IDC相关企业，均有各自的市值及盈利预测数据，反映出不同环节的市场表现和潜力。

总体而言，超节点推动AI算力网络向大规模、高效能发展，对产业链各环节产生深远影响，相关企业需顺应趋势以把握机遇。